本案例將以Salesforce CRM為例,介紹如何將在線CRM中的客戶數據集成到Pivot Table中,使用Pivot Table對客戶數據進行實時可視化圖表報表展示、多維數據分析和打印輸出等,便于決策者作出高效正確的決策。本案例同樣適用于其他提供API的在線CRM系統,比如微軟CRM、800APP等。
功能描述
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在線CRM是基于互聯網模式的在線客戶關系管理系統,可以實現客戶資源的管理。Salesforce CRM是目前的在線CRM系統。
Pivot Table & Charts Component可以為Web、Flex和移動應用程序創建交互式的數據透視表和圖表報表,主要應用于在線查看、分析和管理多維數據。
需求分析:
主流在線CRM系統不的概括性可視化圖表和報表顯示功能。
個別在線CRM系統提供數據可視化功能,可是效果簡單、模式單一、極不靈活。
沒有向下鉆取數據的功能,無法實現數據分析。
無法發現目標業務的實際情況,不利于對有效信息進行直觀快速的數據篩選分析。
面對龐大的客戶信息數據,卻無法判斷哪些數據是真正有價值的。
實現的功能:
數據可視化:可快速將來自在線CRM的復雜客戶信息實時地顯示為可視化圖表和報表,并且支持多種圖表類型(柱狀圖、圓柱圖、直線圖、散點圖、堆積圖和餅圖)。
鉆取分析:支持根據數據層級進行向上和向下鉆取,更深入更立體的進行數據分析。
支持大數據:對超大數據集報表的瀏覽非常順暢。已針對數據量可達100MB的數據文件和超大OLAP立方體數據量進行了*測試。
動態更改外觀布局:動態更改可視化圖表和報表的外觀布局,可設定報告的布局-確定行、列或篩選區內應設定哪些維度,從而進行不同視覺的數據分析。還可以針對每項CRM的數據進行篩選、設定格式(貨幣、數字)、排序或放大。
高保真打印輸出:將在線CRM的報表數據打印或輸出為PDF、Excel、CSV、圖像或HTML網頁。
基于Flash,不受平臺限制:只需將Flexmonster數據透視表的Flash對象(SWF)插入網頁,無論是靜態HTML或由ASP、PHP、ASP.NET、JSP、CouldFusion、Ruby on Rails、Java Script生成的網頁,甚至是簡單的HTML網頁。
與Salesforce CRM集成的方法:
通過Flexmonster Pivot Table直接訪問Salesforce CRM API,并獲取數據直接加載到Flexmonster Pivot中進行數據分析。
在本案例中,我們將使用PHP作為開發語言,實際上該案例通用于任何支持Salesforce Web Services API的開發語言,支持的開發平臺清單>>
案例使用前的準備
一個已啟用API的Salesforce帳戶和通過Web服務進行身份驗證的安全令牌。
一個PHP的工具包,可以在via github上下載。使用該工具包是因為它已經包含一個測試示例,它可以用來作為基礎連接器。
本實例就基于PHP工具包test文件夾下的enterprise.php文件,案例文件下載>>