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皓天鑫
2023年3月份，我國制造業(yè)整體保持?jǐn)U張態(tài)勢，雖PMI有所下降，但仍高于臨界點。本文聚焦中國制造業(yè)多個行業(yè)領(lǐng)域，觀察3月份各細(xì)分行業(yè)相關(guān)表現(xiàn)，僅供參考。
3月PMI高于臨界點，連續(xù)三個月處于擴張區(qū)間
2023年3月份，制造業(yè)PMI為51.9%，受到上月高基數(shù)等因素影響，比上月下降0.7個百分點，但其景氣水平仍為近兩年次高點，且PMI連續(xù)三個月處于擴張區(qū)間，我國經(jīng)濟發(fā)展處在企穩(wěn)回升之中。從分項指數(shù)看，生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)分別為54.6%和53.6%，低于上月2.1和0.5個百分點，但仍位于近期較高景氣水平；企業(yè)采購量指數(shù)為53.5%，是2020年12月份以來高點；生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)為55.5%，持續(xù)處于高景氣區(qū)間。此外，各規(guī)模企業(yè)的PMI均高于臨界點，大、中、小型企業(yè)PMI分別為53.6%、50.3%、50.4%，低于上月0.1、1.7和8.0個百分點。隨著第一季度的結(jié)束，整體經(jīng)濟雖在回升，但行業(yè)的整體回升仍面臨壓力。
制造業(yè)PMI指數(shù)(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局)
從行業(yè)來看，3月份制造業(yè)的幾大重點行業(yè)呈現(xiàn)如下特點：
●走勢回暖，新能源汽車同環(huán)比均增長
根據(jù)中國工業(yè)汽車協(xié)會與乘用車市場信息聯(lián)席公布的數(shù)據(jù)來看，2023年3月國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成67.4萬輛和65.3萬輛，同比分別增長44.95%和34.92%。在新能源汽車主要品種中，與上月相比，三大類品種產(chǎn)銷均呈不同程度增長，其中燃料電池汽車產(chǎn)銷增速更為顯著；與上年同期相比，純電動汽車和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷呈較快增長，燃料電池汽車產(chǎn)量下降、銷量增長。其中，純電動汽車銷量49萬輛，同比增長23.83%；插電式混動汽車銷量16.3萬輛，同比增長84.76%。
從國內(nèi)新能源汽車份額看，3月主流自主品牌新能源車零售份額67%，同比增加6個百分點；合資品牌新能源車份額5.8%，同比增加0.8個百分點；新勢力份額10.4%，同比下降6.6個百分點；特斯拉份額14.1%，份額相對穩(wěn)定。
出口方面，3月新能源汽車出口7.8萬輛，同比增長3.9倍，環(huán)比下降10.3%，占出口總量的21.4%。
新能源汽車市場占有率(數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會)
●降幅收窄，石油化工復(fù)蘇趨勢延續(xù)
根據(jù)中國石油、化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會與山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司聯(lián)合編制的石油和化工行業(yè)景氣指數(shù)來看，2023年3月石油和化工景氣指數(shù)降至92.27，進(jìn)入偏冷區(qū)間，環(huán)比下降2.36個百分點，但與去年同期相比，降幅已經(jīng)收窄至4.60個百分點，是近10個月以來同比降幅最小值，整體還是復(fù)蘇趨勢仍在延續(xù)。
3月石油化工行業(yè)景氣指數(shù)延續(xù)回落態(tài)勢，符合季節(jié)性特征，主要受淡季影響，整體需求低迷。分行業(yè)來看，橡膠、塑料及其他聚合物制造業(yè)仍面臨較大的去庫存壓力，3月景氣指數(shù)環(huán)比下降3.27個百分點，導(dǎo)致上游化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)景氣指數(shù)同步回落；隨著氣溫回暖、出行增加，燃料加工業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比上升0.57個百分點；同時，隨著北半球冬季已過，油氣庫存水平仍保持同期相對高位，國際原油和天然氣價格回落明顯，能源危機正在淡出市場視線，石油和天然氣開采業(yè)景氣指數(shù)環(huán)比回落0.78個百分點，仍處偏熱區(qū)間。
●內(nèi)銷承壓，工程機械出口形式向好
3月，根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，各類挖掘機銷量25578臺，同比下降31%。其中國內(nèi)13899臺，同比下降47.7%；出口11679臺，同比增長10.9%。2023年1-3月，共銷售挖掘機57471臺，同比下降25.5%；其中國內(nèi)28828臺，同比下降44.4%；出口28643臺，同比增長13.3%。裝載機方面，3月銷售量13080臺，同比下降14.6%；其中國內(nèi)市場銷量7813臺，同比下降31.5%；出口銷量5267臺，同比增長34.7%。
2017年以來挖掘機國內(nèi)、海外銷量和同比狀況
(數(shù)據(jù)來源：中國工程機械工業(yè)協(xié)會、招商證券)
從開工數(shù)據(jù)來看，據(jù)小松公布的小松挖掘機開工小時數(shù)顯示，2023年3月，中國小松挖掘機開工小時數(shù)為105小時，同比增長4%，連續(xù)兩個月同比上升。2023年第一季度，中國小松挖掘機開工小時數(shù)累計222.5小時，同比增2.1%。
●家電行業(yè)，內(nèi)銷穩(wěn)步復(fù)蘇
隨著經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇，消費行業(yè)市場也逐漸恢復(fù)，從國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)來看，2023年3月商品零售額為34148億元，同比增長9.1%，其中家電及音像器材類零售額723億元，同比下降1.4%，但占總社消比值有所提升。
從不同終端市場表現(xiàn)來看，2023年3月我國家電雙端市場銷售量與均價增速均明顯下滑，其中，線上與線下市場銷售量同比分別減少8.52%與12.96%，均價同比分別增長4.83%與6.47%。從重點細(xì)分品類銷售來看，大家電品類中僅空調(diào)與干衣機線上市場銷售量同比增長，彩電、冰洗等產(chǎn)品銷量均有不同程度下滑，其中冰箱線下市場銷售量同比下降超19%；廚電品類中，傳統(tǒng)煙灶線上市場表現(xiàn)相對較好，集成灶則線下銷量同比高增近30%；小家電與消費類電器中，僅洗地機保持雙端市場高增態(tài)勢，掃地機線下銷量同比增長超85%。
據(jù)海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，3月家用電器出口數(shù)量32112萬臺，同比增加22.9%，出口金額569.8億元，同比增加20.6%；今年1-3月我國家用電器累計出口78654萬臺，同比下滑2.8%，累計出口金額1412.4億元，同比增加3.2%。整體上來看，除3月出口向好外，今年以來，家電內(nèi)銷市場也是穩(wěn)步復(fù)蘇，且政策端也持續(xù)向好。
家用電器及音像器材零售額及同比增速
(數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中原證券研究所)
●服裝紡織，出口止跌回升
根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，在穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)發(fā)力、疫情防控全面放開、春節(jié)后企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等因素影響下，3月我國紡織服裝出口止跌回升，出口額超過今年2月和去年同期，出口總體趨穩(wěn)。按美元計，3月紡織服裝出口263.9億美元，環(huán)比大增82%，同比增長20%。其中紡織品出口129.05億美元，增長9.5%，服裝出口134.85億美元，增長32.3%。
三月我國外貿(mào)穩(wěn)中向好的發(fā)展，據(jù)海關(guān)信息顯示，今年2月中下旬起，旬度的進(jìn)出口同比均保持正增長，帶動整體增速由前兩個月的微降轉(zhuǎn)為增長。但服裝紡織行業(yè)仍舊受到全球經(jīng)濟環(huán)境的影響，例如越南作為近幾年紡織業(yè)出口增長較快的國家之一，今年一季度紡織品服裝出口額同比下降18.6%，3月當(dāng)月同比下降12.9%，且后續(xù)外貿(mào)訂單情況不容樂觀。
表1 服裝紡織品進(jìn)出口數(shù)據(jù)(資料來源：中國紡織品進(jìn)口商會)
小結(jié)
據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，工業(yè)生產(chǎn)加快回升。1—2月份、3月份全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比分別增長2.4%、3.9%，增速連續(xù)兩個月回升，3月份有所加快，工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)向好態(tài)勢明顯。總體來看，一季度正在從去年的低迷狀態(tài)逐步恢復(fù)，工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)步向前，實現(xiàn)平穩(wěn)開局。
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