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據中國海關統計，今年1-10月，我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口1334.8億美元，同比下降8.8%。10月當月出口122.6億美元，同比下降8.9%。受國際需求不振、“去中國化”趨勢加劇、去年上半年基數較高等因素影響，服裝出口延緩回暖態勢，從去年的出口高峰向疫情前規模回歸趨勢明顯。
1、1-10月我國服裝出口情況
下半年出口走勢明顯放緩
在外需走低、全球紡織服裝供應鏈加速調整的大背景下，我國服裝出口規模在經歷了疫情三年的增長紅利期后，今年下半年加速向疫情前出口規模回歸。今年上半年，我國服裝出口累計同比下降6.1%，但仍比疫情前的2019年同期增長17.6%，總體保持較高的歷史水平。下半年以來，紡織服裝出口進一步放緩，7-10月，同比降幅擴大到12%，且比2019年同期僅增長1.5%。尤其是10月當月出口甚至比2019年同期微降0.7%，進一步預示著疫情紅利的正式終結。
梭織和針織服裝出口金額和單價均下降
梭織服裝出口同比降幅小于針織服裝，出口平均價格也高于針織服裝。1-10月，梭織服裝出口568.3億美元，同比下降8%；出口數量102.3億件，同比下降3.8%；出口價格同比下降4.5%。針織服裝出口591.2億美元，同比下降9.9%；出口數量174.6億件，同比下降3.1%；出口價格同比下降6.9%。衣著附件出口134.4億美元，同比下降2.9%。
棉制服裝出口持續下降
美國“涉疆法案”實施已一年多，我國棉制產品對主要發達市場出口持續大幅下降。1-10月，我國棉制針織服裝出口206.1億美元，同比下降18%；棉制梭織服裝出口169.8億美元，同比下降6.8%。棉制針織、梭織服裝對美國出口分別下降24.7%和19.2%，對歐盟分別下降30.9%和20.7%，對日本分別下降25.5%和23.5%。化纖服裝已經成為我國服裝出口的優勢產品，出口金額是棉制服裝近2倍，且降幅低于棉制服裝。1-10月，化纖針織服裝出口314.9億美元，同比下降4.6%；化纖梭織服裝出口334億美元，同比下降7.8%。
主要品類出口不同幅度下降
1-10月，主要服裝出口品類中，除圍巾/領帶/手帕出口增長9.2%，其他服裝品類出口均有不同幅度下降。大衣/防寒服、毛衫、內衣/睡衣、運動服、嬰兒服裝出口均雙位數下降，降幅分別為17.7%、11.8%、9.6%、14.2%和22.1%。
對“一帶一路“市場出口逆勢增長
1-10月，我國對西方發達經濟體(美加歐日澳新)出口服裝773.3億美元，同比下降15.3%；占比57.9%，同比減少4.5個百分點。對美國出口285.5億美元，同比下降13.9%；占比21.4%，同比減少1.3個百分點。對歐盟出口225.3億美元，同比下降21.5%；占比16.9%，同比減少2.7個百分點。對日本出口108.5億美元，同比下降13.3%；占比8.1%，同比減少0.5個百分點。今年下半年以來，對東盟出口持續負增長，單月出口降幅成擴大趨勢，10月單月對東盟出口大幅下降30.6%。1-10月對東盟累計出口124.9億美元，同比下降1.4%，占比9.4%，同比增加0.7個百分點。
從主要區域市場來看，1-10月，對“一帶一路”沿線國家出口383.4億美元，同比增長3.1%。對RCEP成員國出口339.6億美元，同比下降6%。對中東海合會六國出口44.7億美元，同比下降7.1%。對拉丁美洲出口74.2億美元，同比下降7.3%。對非洲出口73.8億美元，同比大幅增長15.7%。對中亞五國出口108.6億美元，增長17.6%，其中對哈薩克斯坦、塔吉克斯坦出口分別大幅增長70.8%和45.2%。
從主要單一國別市場來看，1-10月，對俄羅斯出口35.5億美元，增長17.7%；對韓國、澳大利亞、英國、加拿大分別出口56、44.8、41.4、21.2億美元，分別下降0.8%、4.8%、18.8%和22.8%。
從10月當月出口情況來看，我對美國服裝出口25.7億美元，同比增長6.6%，連續兩個月正增長。顯示美國去庫存已近尾聲，疊加去年基數較低，我對美出口開始呈現企穩跡象。對歐盟出口17.3億美元，同比下降15.9%，對日本出口10.4億美元，大幅下降31.7%。
東部省市出口下降，中西部地區快速增長
1-10月，東部前五大出口地區均呈下降態勢，中西部出口省市出口增長較快。浙江、廣東、江蘇、山東、福建分別出口287.4、205.2、167.3、149.5、115.2億美元，同比分別下降3.7%、16.6%、19%、7.9%和15.2%。前五大出口省市合計占全國比重為69.3%，同比減少2.4個百分點。中西部20省市出口合計286.2億美元，同比增長4.3%，占總出口比重為21.4%，占比增加2.6個百分點。其中，新疆、湖北、廣西、四川分別出口107.2、26.6、25.2、21億美元，分別增長24.2%、19.8%、28.4%、46.2%。
從10月單月出口數據來看，東部前五大出口省市，除浙江外同比均下降。浙江自8月起，出口連續三個月正增長，10月同比增長0.4%，廣東、江蘇、山東、福建10月出口分別下降32.9%、20.6%、16.6%和0.3%。
中國占發達國家市場份額繼續下滑
“去中國化”趨勢從美國開始向歐洲和日本等發達市場蔓延，導致今年我國服裝占主要發達國家市場份額下滑加速。1-9月，中國占美國服裝進口份額為22.8%，同比減少1.6個百分點；占歐盟份額為27.9%，減少2.1個百分點；占日本份額為51.6%，減少3.5個百分點；占英國份額為24.1%，減少2.1個百分點；占澳大利亞份額為58.7%，減少3.1個百分點；占加拿大份額為30.6%，減少1.4個百分點。發達國家市場中，僅在韓國、瑞士市場份額有所增長，占韓國份額為33.3%，增加0.5個百分點；占瑞士進口份額為25.9%，微增0.1個百分點。
2、國際市場情況
發達市場進口持續下降
美國、歐盟服裝進口持續低迷，同比均雙位數下降。1-9月，美國進口服裝697.3億美元，同比降幅高達24%。歐盟進口服裝726.4億美元，同比下降13.6%。日本進口服裝193.9億美元，同比下降3.1%。英國進口服裝162.1億美元，同比下降14%。韓國進口服裝97.4億美元，同比下降1.3%。澳大利亞進口服裝65.2億美元，同比下降10.1%。加拿大進口服裝91.1億美元，同比下降10.8%。主要發達市場中，僅瑞士進口服裝有小幅增長，進口66億美元，同比增長3.2%。
越南出口初現好轉
受國際主要消費市場需求不振影響，主要服裝供應國出口普遍不理想。2023年前三個季度是越南紡織服裝行業歷史上最困難的時期。盡管最近紡織品服裝出口形勢有所好轉，但速度非常緩慢，甚至停滯，特別是服裝領域。截至10月底，越南紡織品服裝出口總額超330億美元，較2022年同期下降12.45%(10月份情況較為樂觀，出口額超32億美元，較9月份增長5.28%，較去年同期增長2.96%)。1-9月，土耳其服裝出口144.2億美元，下降4.5%；印度服裝出口119億美元，下降13.5%；印尼服裝出口64.5億美元，下降18.7%。
3、趨勢展望
今年以來，全球經濟復蘇動力不足，逆全球化、局部動亂頻發，供應鏈深度調整，導致不確定因素增多，不斷消弱消費信心。WTO經濟學家預計今年全球商品貿易量將增長0.8%，不到四月份預測(增長1.7%)的一半。
11月29日，經合組織(OECD)發布最新一期的經濟展望報告，預計明年全球經濟增長將小幅放緩，但是全球經濟硬著陸的風險已經減弱。經合組織預測，2023年的全球GDP增速能夠達2.9%，但2024年會稍稍下滑到2.7%，并在2025年隨著主要央行降息等因素回升至3%。經合組織預計美國將于2024年下半年開始降息，歐元區則要到2025年春季。這與市場預期形成鮮明對比，目前市場預期美聯儲和歐洲央行最快將于明年上半年放松政策。主要原因是，經合組織認為歐美央行會等到確信通脹壓力永久下降后才會松口降息。全球經濟依然需要面臨持續的通貨膨脹和衰弱的增長預期，在短期內，經濟增速的國別差異還將很大。
美國經濟增長較快
美國三季度經濟增長較快，GDP環比超預期上行，環比折年率錄得4.9%，高于前值2.1%以及預期的4.3%。盡管美國硬著陸的風險有所緩解，但經合組織表示，鑒于房地產市場疲軟、油價高企和貸款低迷，經濟衰退風險并未排除。經合組織預測美國今年的GDP增速約為2.4%，并將在明年明顯下滑至1.5%，到2025年隨著美聯儲降息再稍稍回升至1.7%。
據美國商務部數據，10月零售銷售額環比下降0.1%，為3月以來首次環比下降。10月零售銷售額出現下降，表明夏季消費熱潮在進入假日購物季之際正在降溫，但仍好于預期，說明美國消費者仍有一定的消費能力。10月服裝服飾商店零售額261.1億美元，環比持平，比去年同期增長0.8%。9月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.39，較上月增長1.7%，各大品牌零售商庫存水平出現顯著下降，去庫存預計在三四季度陸續告一段落。
歐元區下調經濟增長預期
歐盟委員會近日發布2023年秋季經濟展望報告，下調今明兩年歐盟和歐元區經濟增長預期。報告預測，2023年歐盟國內生產總值增長率為0.6%，并預測2024年歐盟經濟增長1.3%，均比此前預期低。經合組織表示，隨著該地區最大的經濟體德國今年擺脫了經濟衰退，歐元區的經濟增長將從今年的0.6%回升到2024年的0.9%，到2025年將增長1.1%。由于歐元區銀行融資水平較高，加息的全面影響仍不確定，對經濟增長的拖累可能超過預期。
歐盟統計局數據顯示，歐元區10月CPI同比增長2.9%，低于9月份的同比4.3%。核心CPI同比增長4.2%，也低于之前的同比4.5%。報告指出，在生活成本高企、外部需求疲軟和貨幣緊縮影響下，歐洲經濟今年恐已失去增長動力。歐盟統計局最新數據顯示，歐元區9月零售銷售環比下降0.3%，同比下降2.9%。月度下降主要是由于非食品產品銷售的急劇下降，包括在線銷售，兩者都比8月份下降了1.9%。
日本消費支出持續下滑
日本作為本輪加息周期中唯一尚未加息的主要發達經濟體，經合組織預測，其經濟增長將從今年的1.7%放緩至2024年的1.0%，然后在2025年回升至1.2%。日本總務省調查顯示，9月兩人以上家庭戶均消費支出為28.30萬日元(約合人民幣1.4萬元)，剔除物價變動因素后實際較上年同期減少2.8%。日本家庭消費支出連續7個月減少。受物價上漲影響，削減對食品、住房、家具和家務用品等眾多品類支出的趨勢延續。1-9月，日本紡織服裝零售額累計6.1萬億日元，同比增長0.2%。
當前我國服裝出口面臨三大問題，一是全球經濟明顯衰退、外需大幅下滑；二是“去中國化”等經貿摩擦加劇，產業轉移加速；三是匯率不穩定，貿易風險增大。尤其是11月以來人民幣開啟快速升值，創5個多月以來新高，后續仍可能繼續回升，為出口企業明年接單和利潤都形成一定挑戰。從主要市場來看，美國服裝庫存消化進入尾聲，進口有望回升；歐盟、日本市場復蘇希望渺茫；中亞、俄羅斯由于去年基數較高，市場空間有限，增長勢頭將有所放緩。雖然去年四季度服裝出口基數相對較低，但面對多重壓力，服裝出口仍不樂觀。同時我們也看到，萬圣節、感恩節、圣誕節等西方重要節日的紛至沓來，主要消費市場需求將有所回升，為中國服裝出口帶來一輪新熱潮。特別是在跨境電商、海外倉等外貿新業態的賦能下，服裝企業出海迎來新的機遇。
原標題:棉制針織服裝出口同比下降18%！2023年1-10月我國服裝出口分析
浙公網安備 33010602000006號
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