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今年以來，全球經濟緩慢復蘇，貿易活動小幅回暖，國內經濟環境總體平穩，但經濟增長動能略顯不足，消費、投資等拉動經濟的主要因素增長較為乏力。在宏觀環境影響下，家紡行業今年前三季度運行總體穩中放緩，規模以上企業營業收入、內外貿易實現小幅增長，但增速較前幾個月有所回落，從而對行業效益造成影響。隨著國家穩增長系列政策釋放流動性，預期四季度市場活力將進一步恢復顯現，行業全年有望保持平穩運行。
一、家紡運行總體穩中趨緩
據國家統計局數據測算，今年1-9月全國規模以上家紡企業實現營業收入同比增長2.27%，增速較前幾個月有所放緩。自三季度以來，企業當月的營業成本增幅普遍高于營業收入增幅，利潤總額呈下降趨勢，1-9月規模以上企業利潤總額同比下降7.43%，較前8個月累計降幅繼續加深3.47個百分點(圖1)。
圖1. 1-9月規模以上家紡企業主要經濟指標走勢
數據來源：國家統計局
家紡主要子行業也體現這一態勢，床上用品規模以上企業1-9月營業收入同比增長3.30%，增幅較前幾個月有所放緩；利潤總額同比大幅下降18.93%，利潤率為3.75%，低于上年同期0.9個百分點。毛巾規模以上企業營業收入同比下降4.70%，受棉花價格回落的利好因素影響，規模以上毛巾企業利潤總額同比增長11.62%。布藝規模以上企業營業收入同比增長6.42%，利潤總額增速在上年較高的基數上出現回落，1-9月同比下降1.06%。
二、行業出口保持增長
進入2024年，依靠我國家紡行業完善的產業鏈和全球領先的制造優勢，以及我國穩外貿政策的實施，家紡行業抓住主要出口市場需求回升時機，扭轉了2023年的下降局勢，出口額實現增長。據海關數據顯示，1-9月我國出口家用紡織品357.18億美元，同比增長3.75%。
從出口品類看，床品、布藝、地毯和餐廚用紡織品增速高于平均水平(圖2)。
圖2. 2024年1-9月我國6大類主要家用紡織品出口額及同比情況
來源：中國海關總署
1-9月，我國出口床上用品113.41億美元，同比增長4.45%。其中化纖材質出口起到有力帶動作用。1-9月，我國出口件套39.75億美元，同比增長6.77%，其中化纖材質出口額同比增長9.56%，而棉質出口額同比下降7.37%；出口芯被類產品中只有化纖材質出口額同比實現增長(表1)。
表1. 2024年1-9月我國出口件套及芯被產品分材質情況
數據來源：中國海關總署
布藝成品出口增速優于面輔料。1-9月，我國出口布藝產品128.35億美元，同比增長4.45%，其中出口成品窗簾22.51億美元，同比增長7.13%，出口裝飾用織物制品13.85億美元，同比增長5.07%；出口布藝面輔料82.31億美元，同比增長4.81%。
毛巾出口延續降勢。1-9月，我國出口毛巾產品16.08億美元，同比下降12.65%，降幅較上年同期水平擴大4.77個百分點。主要出口市場表現欠佳，其中對東盟市場出口額同比下降達26.51%，歐盟市場出口額下降6.5%，日本市場出口額下降12.18%。
從出口市場看，美、歐市場增長顯著。1-9月我國對美國和歐盟出口家紡產品分別為87.35億美元和48.92億美元，同比分別增長9.98%和7.8%。拉丁美洲市場雖然規模不大，但增幅顯著：占拉丁美洲總量78%的前五市場墨西哥、巴西、智利、哥倫比亞和秘魯均實現較好增長(表2)。
表2. 2024年1-9月我國家用紡織品對拉丁美洲前五市場出口情況
數據來源：中國海關總署
亞洲市場方面，傳統日本市場增長乏力，1-9月出口同比下降6.58%，延續上年降勢。東盟市場保持增長，主要靠面輔料拉動。1-9月對東盟出口家紡產品同比增長4.74%，其中出口面輔料30.73億美元，同比增長17.99%，而家紡成品出口30.97億美元，同比下降5.77%。
行業外貿總體盈利承壓。三季度出口增速減弱，出口額較二季度增速收窄3.02個百分點，其中9月份出口額同比顯示負值，下降1.95%。出口量增價減，1-9月我國家紡產品出口數量同比增長13.58%，單價同比下降8.65%，利潤空間被壓縮。同時，行業外貿環境不確定性上升，中美貿易摩擦風險或將加劇，從而引發對歐盟等發達經濟體產生連帶影響風險(圖3)。
圖3. 2024年Q1-Q3我國家用紡織品出口額及同比情況
數據來源：中國海關總署
三、行業內銷增速放緩
進入三季度后，受內生消費動力不足影響，人均消費支出持續回落。據紡織企業經營管理者問卷調查結果顯示，家紡企業認為國內訂單不足仍然是首要問題的占比最大。據國家統計局數據顯示，社會消費品零售總額9月當月同比增長3.2%，增速低于上年同期水平。1-9月全國服裝、鞋帽、針紡織品(含家紡類)與上年基本持平，同比略增長0.2%。家紡規模以上企業1-9月同比增長1.56%，增幅較前幾個月進一步放緩(圖4)。
圖4. 2024年1-9月規模以上家紡企業內銷產值增長走勢
數據來源：國家統計局
子行業中床上用品規模以上企業1-9月內銷產值同比增長2.38%；而毛巾規模以上企業內銷同比下降5.42%，且自三季度以來各月累計降幅持續加深；布藝規模以上企業內銷保持穩定增長，增幅為7.88%。
四季度是家紡行業的傳統旺季，家紡企業對四季度的預期也較為有信心。紡織企業經營管理問卷調查中，家紡企業預計四季度內外貿訂單有所增加的比重均高于三季度，且企業的主要產品產量預期增加的整體情況也好于三季度水平。
展望全年，全球貿易整體處于復蘇進程中，全球通脹總體趨于緩和，然而貿易摩擦等外部環境不確定因素仍然較多，易對發達經濟體產生連帶影響；新興市場需求不穩，給行業開拓新市場帶來風險。但是我國經濟長期穩定向好的基本面沒有改變，隨著國家穩外貿政策持續推進，國內市場方面，隨著國家穩增長系列政策釋放流動性，“兩新”政策進一步落地助力企業投資和居民消費，“雙十一”、年末等窗口也將釋放潛力拉動消費回暖，從而有望保障全年實現平穩運行。家紡行業還應積極進行合理全球布局，開拓市場新增長點，加速推進兩化融合，開展技術創新，在變化中尋求突破。
浙公網安備 33010602000006號
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