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11月26日，中國證監會顯示，江蘇博濤智能熱工股份有限公司(簡稱“博濤智能”)在江蘇證監局申請了上市輔導備案。
這是博濤智能第二次沖擊IPO，輔導機構由中信證券換成了東吳證券，律師事務所也由北京德和衡律師事務所換成了上海市錦天城律師事務所，審計機構則依舊由容誠會計師事務所(特殊普通合伙)擔任。
IPO首秀僅2個月便終止
博濤智能成立于2010年5月21日，是一家專注于工業窯爐及配套設備研發、生產、銷售的高新技術企業，主要產品包括工業窯爐及配套自動線、粉料處理設備等，廣泛應用于鋰電池正極材料、電子陶瓷材料的生產。
2022年9月22日，中信證券作為保薦人，協同博濤智能向中國證監會遞交了上交所主板上市申請材料，于2022年9月27日獲受理。
2022年9月30日，博濤智能的招股說明書完成預披露。但是，僅在一個多月后，即2022年11月9日，博濤智能提交了撤回上市申請文件的申請，后于11月22日取得了中國證監會決定終止審查的通知。
從申報到終止，博濤智能的第一次IPO僅用時2個月，個中原因當時不得而知。直到此次再次申請上市輔導備案，博濤智能對此解釋稱，上次IPO審核中，由于公司訂單激增、交期緊張、生產壓力大，IPO審核周期較長預計對公司正常經營與管理產生一定影響，綜合考慮多方因素，向中國證監會提交了撤回上市申請文件的申請。
事實上，在遞交材料的次月，2022年10月28日，中國證券業協會啟動了2022年第四批首發申請企業現場檢查抽簽，共隨機抽取了3家公司，博濤智能就在其中。
被抽中檢查后，博濤智能就在十幾天后申請了撤回上市。
今年10月10日，北京德和衡律師事務所還因此前在博濤熱工IPO過程中未勤勉盡責，被中國證監會出具警示函。
時隔兩年后，博濤智能重整旗鼓，改用東吳證券和上海市錦天城律師事務所，于2024年11月15日簽署輔導協議，再次向A股IPO發起了沖擊。
原擬募資10億
根據博濤智能此前的招股說明書，其原擬公開發行不超過3420萬股，擬募資10.03億元，分別投向江蘇博濤新能源鋰電池正極材料設備生產建設項目、廣西博濤新能源鋰電池正極材料設備建設項目、研發中心建設項目以及補充流動資金，其中補充流動資金擬投入3億元。
客戶方面，據招股說明書，博濤智能主要客戶為寧德時代、湖南裕能、廈鎢新能、巴莫科技、國安盟固利、比亞迪等鋰電池正極材料廠商，以及潮州三環、TDK電子、海寧永力等電子陶瓷材料廠商。
市場地位方面，據招股說明書，根據中國熱處理行業協會和灼識咨詢統計數據，2021年中國工業窯爐及配套設備市場規模為230億元，同比增長15%。國內鋰電池正極材料燒結窯爐及配套設備行業集中度相對較高，2021年，博濤智能在鋰電池正極材料燒結窯爐及配套設備行業排名第一，收入市占率約為20%。
值得指出的是，據招股說明書，博濤智能將NGK(日本礙子株式會社)、薩克米機械(佛山南海)有限公司、佛山高砂工業窯爐有限公司、廣東中鵬熱能科技有限公司、湖南爍科熱工
智能裝備有限公司、合肥恒力裝備有限公司、蘇州云棲谷智能系統裝備有限公司七家公司列為主要競爭對手。
在其中6家國內公司中，暫無A股上市公司。不過，廣東中鵬熱能科技有限公司在今年1月曾向深交所主板發起沖擊，后由于11月20日向證監會報送了變更申請，擬上市板塊變更為北交所。截至目前，中鵬科技已在新三板創新層掛牌。
業績方面，2019-2021年和2022年上半年(簡稱“報告期內”)，博濤智能營業收入分別為3.54億元、4.24億元、6.68億元、4.76億元；歸母凈利潤分別為3068.32萬元、6705.31萬元、9291.51萬元、4744.61萬元；扣非歸母凈利潤分別為2717萬元、6329萬元、9190萬元、4835萬元。
報告期內，博濤智能綜合毛利率分別為30.3%、30.83%、35.28%和25.87%，對前五大客戶的銷售收入金額分別為3.47億元、4.03億元、6.45億元、4.55億元，占比分別達97.93%、95.13%、96.60%、95.57%。
其中，2022年上半年，博濤智能對天津巴莫科技有限責任公司(簡稱“巴莫科技”)的銷售收入占比達到了50.4%。
股東方面，據最新輔導備案，霍李均為博濤智能控股股東、實控人，直接持股比例為48.36%。
另據企查查顯示，寧德時代間接子公司晨道資本，和華友控股分別為博濤智能第四大、第六大股東，持股比例分別為3.82%、3.39%。
值得指出的是，華友控股為華友鈷業(603799.SH)的母公司，而巴莫科技是華友鈷業的子公司。
博濤智能顯示，公司現有員工400余人，擁有200余項專利，通過ISO9001體系認證，歐盟CE認證，并先后在江蘇、四川、匈牙利、韓國等地設立子公司。2022年下半年之后，博濤智能發展表現如何，有待新的招股說明書的披露。
浙公網安備 33010602000006號
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